Không chỉ là những thương vụ mua bán, sáp nhập có giá trị lớn, đây còn là những thương vụ tốn khá nhiều bút mực của báo chí trong năm 2016 vừa qua, theo thống kê của BizLIVE.
Ảnh minh họa.
SCIC ngậm ngùi “nhả” VNM, F&N gom vào
Bên bán: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Bên mua: F&N Dairy Investment và F&N Bev Manufacturing
Tài sản chuyển nhượng: 78,4 triệu cổ phiếu Vinamilk cho SCIC nắm giữ, tương ứng 5,4% cổ phần Vinamilk
Giá trị chuyển nhượng: 11.300 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD)
Sau một thời gian dài chần chừ thoái vốn khỏi Vinamilk, ngày 12/12 vừa qua, SCIC đã chào bán cạnh tranh 130,6 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 9% vốn điều lệ của Vinamilk. Tuy nhiên chỉ có 2 tổ chức nước ngoài tham gia đăng ký mua 5,4% cổ phần Vinamilk là F&N Dairy Investment và F&N Bev Manufacturing, với khối lượng mua của mỗi đơn vị là gần 39,2 triệu cổ phiếu. Giá đấu thành công bình quân là 144.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá khởi điểm.
Trước khi cuộc chào bán diễn ra, F&N Dairy Investment là cổ đông ngoại nắm giữ 10,95% vốn tương ứng 159 triệu cổ phần của Vinamilk. Trong khi F&N NBEV chưa sở hữu cổ phần nào tại Vinamilk. Hai tổ chức này đều đến từ Singapore, là công ty con 100% vốn của Fraser & Neave Limited (F&N). F&N là tập đoàn đồ uống có trụ sở tại Singapore nhưng hiện thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, ông chủ của ThaiBev.
Sau giao dịch, F&N đã tăng sở hữu tại công ty sữa lớn nhất Việt Nam lên gần 16,5% vốn.
Mobifone chi gần 9.000 tỷ đồng mua cổ phần AVG
Bên mua: Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone)
Tài sản chuyển nhượng: 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG)
Giá trị chuyển nhượng: Gần 9.000 tỷ đồng (tương đương gần 400 triệu USD)
Đầu tháng 1/2016, Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa chính thức phát đi thông cáo báo chí về việc đã mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) để phục vụ cho việc kinh doanh truyền hình - một trong bốn lĩnh vực chiến lược của MobiFone - cùng với di động, bán lẻ và đa phương tiện. Tuy nhiên giá trị thương vụ không được công bố.
Cho đến khi Mobifone lần đầu công bố báo cáo tài chính, giá trị thương vụ này mới được hé lộ: 8.889 tỷ đồng.
Đầu tháng 9/2016, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra toàn diện Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định (không kể ngày nghỉ, ngày lễ). Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
BigC Việt Nam bị sang tên đổi chủ 1,1 tỷ USD
Bên bán: Tập đoàn Casino của Pháp
Bên mua: Central Group
Tài sản chuyển nhượng: Hệ thống Big C Việt Nam
Giá trị chuyển nhượng: 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD)
Cuối tháng 4/2016, tập đoàn Central chính thức công bố nhận chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 920 triệu euro (1,05 tỉ USD). Việc bán Big C cho Central Group nằm trong một phần kế hoạch của chuỗi bán lẻ thực phẩm Pháp nhằm cắt giảm bớt các khoản nợ đang ngày một tăng cao.
Thương vụ này vốn được rất nhiều tập đoàn lớn “tham chiến”, ngoài Central Group còn có Aeon, Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, TCC Holding của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, Dairy Farm (Hong Kong) cũng quan tâm đến Big C Việt Nam. Hai doanh nghiệp Việt Nam là Massan và Saigon Co.op cũng tham dự vào của đua tỷ đô này. Thương vụ này diễn ra khá phức tạp, đến mức ngay Central Group cũng có lúc tính bỏ ý định mua chuỗi siêu thị này.
Sau khi mua hệ thống chuỗi siêu thị Big C Vietnam, ông Tos Chirathivat, CEO tập đoàn Central Group cho biết lên kế hoạch đổi tên Big C Việt Nam vào năm sau.
Thương vụ lòng vòng của HAGL
Cuối tháng 2, đầu tháng 3/2016, một thương vụ lòng vòng của Hoàng Anh Gia Lai tuy có giá trị không quá lớn nhưng khiến báo chí tốn khá nhiều bút mức khi các thông tin liên tiếp đưa nhà đầu tư vào mê cung mua bán cổ phần doanh nghiệp.
Ngày 22/2/2016, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Arico - mã HNG) cho biết doanh nghiệp đã phát hành xong 59 triệu cổ phiếu cho 2 đối tác chiến lược với giá 28.000 đồng/cổ phiếu, như vậy HNG đã thu về khoảng 1.652 tỷ đồng.
Công ty TNHH Đầu tư cao su An Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư cao su Cường Thịnh với số cổ phần mua lần lượt 31,5 và 27,5 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên vào ngày 22/2, giá cổ phiếu HNG đóng cửa ở mức 9.400 đồng/cổ phiếu. Theo tính toán sơ bộ, với số tiền ban đầu bỏ ra, 2 công ty trên đã lỗ gần 1.100 tỷ đồng.
Chỉ sau 10 ngày hoàn tất phát hành riêng lẻ cổ phiếu, HAGL Agrico lại dùng 1.650 tỷ đồng, số tiền tương đương số tiền 2 doanh nghiệp trên bỏ ra mua cổ phiếu HNG, để mua lại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương từ Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh. Được biết, cao su Đông Dương do Cao su Cường Thịnh và Cao su An Thịnh góp vốn thành lập. Trong đó, Cao su An Thịnh góp 774 tỷ đồng, tương ứng 52,83% vốn điều lệ Cao su Đông Dương; cao su Cường Thịnh nắm giữ 47,17%, tương ứng 691 tỷ đồng.
Metro Việt Nam về tay người Thái
Bên bán: Tập đoàn Metro Cash & Carry
Bên mua: TCC Holdings
Tài sản chuyển nhượng: Hệ thống siêu thị Metro Cash & Cary Việt Nam
Giá trị chuyển nhượng: 655 triệu Euro (tương đương 879 triệu USD)
Ngày 7/1/2016, Tập đoàn METRO và Tập đoàn TCC chính thức thông báo đã thực hiện xong mọi thủ tục để hoàn tất thương vụ chuyển giao METRO Cash & Carry Việt Nam.
TCC mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của Tập đoàn METRO tại Việt Nam, bao gồm tất cả 19 trung tâm và các bất động sản liên quan.
TCC Holdings là công ty mẹ của tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan, do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi làm chủ. Vài tháng sau khi hoàn tất thương vụ, Metro Việt Nam đã chính thức được đổi tên thành Công ty TNHH MM Mega Market.
Keangnam Landmark 72 - tòa tháp cao nhất Việt Nam có chủ mới
Bên bán: Keangnam
Bên mua: Mirae Asset Securities và tập đoàn đầu tư AON BGN
Tài sản chuyển nhượng: Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark
Giá trị chuyển nhượng: 500 tỷ won (tương đương 350 triệu USD)
Giữa tháng 4/2016, Báo chí Hàn Quốc đưa tin Công ty Chứng khoán Mirae Asset của Hàn Quốc dự định đầu tư 400 tỷ won, tương đương gần 350 triệu USD, để thâu tóm tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện nay.
Theo đó, Mirae Asset Securities sẽ bắt tay với tập đoàn đầu tư AON BGN để rót tổng cộng 500 tỷ won, trong đó công ty chứng khoán sẽ đầu tư 300 tỷ won để mua lại khoản nợ cao cấp (nợ được ưu tiên thanh toán) và 100 tỷ won để mua trái phiếu chuyển đổi từ các chủ nợ của tòa tháp. AON BNG sẽ góp 100 tỷ won còn lại.
AON Holdings Hàn Quốc, tên cũ của AON BGN, hồi đầu năm nay đã thắng thầu để mua lại các khoản nợ trị giá 450 tỷ won của Keangnam Enterprises khi xây dựng tòa tháp này.
ANA Holdings mua cổ phần của Vietnam Airlines
Bên bán: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
Bên mua: Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holding Inc
Tài sản chuyển nhượng: 107.668.938 cổ phần của Vietnam Airlines, tương ứng tỷ lệ 8,771%
Giá trị chuyển nhượng: 2.431 tỷ đồng (tương đương 109 triệu USD)
Ngày 28/5/2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (Vietnam Airlines) và Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holding Inc đã chính thức ký kết hợp đồng mua 8,771% cổ phần của Vietnam Airlines và hợp tác chiến lược giữa hai bên.
Hợp đồng ký kết giữa hai bên đã khẳng định việc Tập đoàn ANA mua 8,771% cổ phần của Vietnam Airlines với giá trị 2.431 tỷ đồng (tương đương 109 triệu USD).
Giá bán mỗi cổ phần gần tương đương giá trúng đấu giá trong đợt IPO hồi tháng 11/2014. Giá trúng đấu giá bình quân tại thời điểm đó là 22.307 đồng/cổ phần.
Cuộc tranh đua trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan
Bên bán: Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan)
Bên mua: CTCP Dinh Dưỡng Nông nghiệp quốc tế (Anco)
Tài sản chuyển nhượng: 11,328 triệu cổ phần Vissan
Giá trị chuyển nhượng: 1.427 tỷ đồng (tương đương 64 triệu USD)
Sáng ngày 24/3, công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã chào bán 11,328 triệu cổ phần, tương ứng với 14% vốn điều lệ của công ty cho nhà đầu tư chiến lược. Giá đấu khởi điểm cho phiên đấu giá này là 80.100 đồng/cổ phần.
Có 3 nhà đầu tư muốn tham gia phiên đấu giá này là: CTCP Dinh Dưỡng Nông nghiệp quốc tế (Anco), CTCP Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) và công ty CJ CheiJedang của Hàn Quốc.
Kết quả phiên đấu giá cho thấy, Anco trả giá 126.000 đồng/cổ phần, Proconco trả giá 125.000 đồng/cổ phần và CJ trả giá 120.600 đồng/cổ phần. Như vậy, Anco đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan sở hữu 14% vốn điều lệ của Vissan. Vissan thu về 1.427 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trước phiên đấu giá này, nhà đầu tư là Proconco đã ra sức phản đối tư cách tham gia đấu giá của CJ. Thậm chí, ngay trước ngày đấu giá, Anco và Proconco đều đồng loạt gửi văn bản muốn tìm hiểu thủ tục rút cọc đấu giá.
Xúc xích Đức Việt “bán mình” với giá 32 triệu USD
Bên bán: CTCP Thực phẩm Đức Việt
Bên mua: Daesang Corp
Tài sản chuyển nhượng: 99,99% cổ phần của Đức Việt
Giá trị chuyển nhượng: khoảng 770 tỷ đồng (tương đương 32 triệu USD)
Giữa tháng 11/2016, trang Pulsenews của Hàn Quốc dẫn tin từ tập đoàn chế biến thực phẩm Daesang Corp cho biết công ty đã hoàn thành thương vụ mua 99,99% cổ phần của công ty CTCP Thực phẩm Đức Việt.
Thương vụ có giá 32 triệu USD, diễn ra từ tháng Chín. Theo đó Daesang của Hàn Quốc mua 99,99% cổ phần của CTCP Thực phẩm Đức Việt hoạt động trong lĩnh vực chế biến thịt.
Với giá trị thương vụ như trên, Deasang đang định giá mỗi cổ phần của công ty này vào khoảng 2,46 USD, tương đương khoảng 55.000 đồng.
Quốc Cường Gia Lai mua lại dự án Đà Nẵng của Hoàng Anh Gia Lai
Bên bán: CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh và một phần từ Nhà nước
Bên mua: CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG)
Tài sản chuyển nhượng: Dự án Trung tâm thương mại tại đường 2/9 tại Đà Nẵng
Giá trị chuyển nhượng: Khoảng 900 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD)
Hồi tháng 3/2016, công ty con của Hoàng Anh Gia Lai là CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh đã chuyển nhượng cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) Dự án Trung tâm thương mại tại đường 2/9 tại Đà Nẵng. Đây là thương vụ đáng chú ý trong năm qua khi tình hình Hoàng Anh Gia Lai gặp nhiều khó khăn lớn về tài chính và khá nhiều lần lên kế hoạch bán bớt tài sản.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2016, HĐQT Quốc Cường Gia Lai lại thống nhất chuyển nhượng các thửa đất thuộc dự án này. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bà Nguyễn Thị Như Loan chủ tịch HĐQT cho biết, QCG phải mua dự án Khu dân cư hộ thương mại và dịch vụ 2/9 – Đà Nẵng nói trên từ 2 đối tác cùng là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) và một phần từ Nhà nước.
Ước tính QCG chi khoảng 900 tỷ đồng cho thương vụ nói trên mà chưa tính đến chi phí khác liên quan cũng như chuyển đổi thành dự án thấp tầng, phân lô bán nền theo phong tục sống của dân Đà Nẵng.
Nguyên Minh / BizLIVE
Tổng quan Việt Nam
Địa phương
Ngành kinh tế
Đầu Tư
Bất Động Sản
Du lịch